2023.07.05
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导读：占全国一半销售收入的川酒，其利润占比不敌占全国不到两成的黔酒，甚至利润占比低10个百分点左右，川酒“大而不强”明显。
作者 |第一财经 李秀中
白酒产业有可能将进入新一轮调整期，而占据全国白酒半壁江山的川酒开始采取行动。
近日，四川省发布了《中共四川省委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》，明确提出“着力建设世界级优质白酒产业集群，巩固提升川酒品质和美誉度，提高全球市场份额”。
来自贵州的挑战
上世纪80年代以来，浓香型白酒开始一统天下，四川白酒便在全国攻城略地。从2007年开始，四川一直占据全国白酒产量第一的位置，比重不断提升。2017年、2018年、2019年和2020年，四川白酒产量占全国比重分别为31.1%、41.13%、46.7%和49.6%。
2020年上半年，四川白酒产量全国占比一度达到52.92%，不过到2021年，四川白酒产量和营收实现在全国占比中超过50%。根据四川省经信厅数据，2021年，四川白酒在全国白酒的产能、营收、利润占比分别达到了53.26%、57.2%和38.8%。
四川省产业经济研究院院长骆玲向第一财经表示，四川白酒产量和营收在全国的占比都超过50%，说明川酒的整体规模上去了。但与此同时，川酒受到贵州酒，也就是酱香型白酒的有力竞争，酱酒的利润率远大于川酒。
四川白酒以浓香型白酒为代表，而贵州白酒则主要是酱香型白酒，在最近几年酱香型白酒热潮中，浓香型白酒市场不断被蚕食，而且酱香型白酒虽然产量占比较低，但是营收和利润却占比很高。
2022年，贵州酱香白酒实现产值1402.55亿元，营业收入1252.45亿元，利润974.8亿元。相比全国白酒总产量约671.2万千升，销售收入6626.5亿元，利润2201.7亿元，贵州酒在全国白酒的销售收入占比为18.9%，在全国白酒的利润占比却已达44.27%。
相比而言，2022年四川省白酒集中产量、营收、利润在全国占比分别为51.12%、52%、34%。也就是说，占全国一半销售收入的川酒利润占比不敌占全国不到两成的黔酒，甚至利润占比低10个百分点左右，川酒“大而不强”明显。
这是香型的竞争，也是龙头企业的竞争。浓香型白酒占据白酒市场80%以上的份额时，五粮液迅速崛起成为“中国白酒大王”，当时的五粮液各项指标是数倍于茅台。但是2013年，茅台的营收全面超越五粮液，老大老二地位反转，形成了现在的格局。
不仅如此，骆玲表示，2005年以来，川酒一直没有扭转对酱香酒的品牌竞争，一直受到酱香酒的挤压式竞争，不断被蚕食市场。对于川酒来说，标兵在加速跑，追兵在步步紧逼，其中一个表现就是，保持多年第三的泸州老窖去年营收已经退居第五，位列江苏洋河和山西汾酒之下。
川酒出路在何方
川酒市场被蚕食的同时，白酒产业在后疫情时代也面临新的挑战。四川又该如何建设世界级优质白酒产业集群？
在今年春季糖酒会期间，盛初咨询董事长王朝成抛出一个引发广泛影响的观点——酒业整体将长期进入销量负增长、收入低增长或0增长、利润低增长的“内卷时代”，并且很可能刚刚开始。
骆玲表示，最近几年，全国白酒总量和规模以上白酒企业总数都在下降，说明白酒产业的集中度提升，白酒产业再向白酒产区，名酒企业集中。在现在大的环境下，只有名优白酒企业还在增长，形成了销量下降而销售收入增长的结构性繁荣。
自2017年以来，白酒的年总产量开始逐年下降，2019年起产量开始出现负增长，增速为-0.8%，2022年下滑至-5.6%。与此同时，头部6家白酒企业2022年销售额平均增长率和利润平均增长率分别高达21%和28%。
不过，在全国白酒产量和规上企业数量持续下降的同时，四川白酒产业依然保持稳定。根据四川统计年鉴，从2015年以来，四川白酒产量一直保持在350万~370万千升这一区间；规上企业数量也基本维持在300家左右。2022年川酒企业数量占全国约35%，同样位居第一。
在酱酒市场和投资热潮下，四川的酱香型白酒也得到快速发展，一些浓香型白酒企业甚至转向生产酱酒，甚至四川有人提出要打破酱香型白酒等于贵州酒的印象。
5月29日，四川省经信厅在回复四川省人大代表的建议时称，2021年，四川省已将“浓酱双优”作为白酒行业发展目标列入川酒“十四五”规划，并在省政府《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施》中明确，全省要发挥全国唯一的“浓酱双优”省独特优势，依托赤水河流域酱香酒谷，稳步提升酱香型白酒产能。
在该回复中，四川省经信厅表示，下一步将继续围绕古蔺这一四川优质酱酒主产区，不遗余力支持四川酱酒产业发展。在回复另外一位四川省人大代表的建议时，四川省经信厅还表示，将积极支持古蔺经开区打造以酱酒生产、贮存、销售、包材为主导的白酒全产业链。
不过，在发展酱酒的同时，四川仍然希望保持浓香的优势。宜宾六尺巷酒业公司总经理汪大洲曾经在接受第一财经采访时表示，预计未来20年，酱酒还处于一个风口期，浓香型白酒还是市场的主体，但是会被酱酒抢走部分市场份额。
骆玲认为，川酒和浓香酒比较弱的是在品牌塑造和营销推广上，需要“讲好浓香酒的故事”。不仅如此，他还认为，川酒虽然有六朵金花（五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒、全兴、沱牌），但是各自为战，没有形成一个龙头，因此建议可以将六金花变成1+5的格局，扶持五粮液，将其打造成为浓香酒的龙头，以此对抗茅台。
实际上，从2015年以来，四川省几乎每年都会推出支持白酒产业发展的政策。
2015年，四川出台《关于促进白酒产业转型升级健康发展的指导意见》，通过降低白酒生产企业要素价格水平，鼓励金融机构加大对白酒生产企业固定资产投资、流动资金贷款支持力度来扶持白酒企业度过危机。
2018年，四川省又明确提出优先发展名优白酒千亿级产业、高质量打造“中国白酒金三角”、推动川酒振兴、提升“六朵金花”品牌辨识度和影响力、川南经济区重点打造世界级白酒产业集群等一揽子内容。
2021年，四川发布《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施》，提出“浓酱双优”战略，打造“川酒大产区”品牌。2022年，四川公布《全省白酒优势产区创新升级行动实施方案》，列出超千亿投资规划，到2025年将初步建成世界级白酒产业集群，川酒产业规模有望突破4000亿元。
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